业务介绍

Business introduction

富册国际证券期货有限公司成立于2010年,持有香港证监会颁发的第1类(证券交易)、第2类(期货交易)及第4类(就证券交易提供意见)受规管业务牌照。富册证券致力于向客户提供全方位和高水平的服务,包括股票经纪、上市公司配售及供股、财务顾问,
中资美元债债券发行服务等。

股票经纪

Stock broker

为全球用户提供A股、港、美股股票、期货、牛熊证的交易及港股打新及孖展服务;支持银证转账,出入金更快捷;拥有丰富的资讯信息,及时推送行业及个股资讯,让客户对市场敏锐度快人一步。

富册证券交易支持多种客户端服务,满足不同用户的操作习惯

●APP(安卓、IOS):应用市场搜索下载“富册证券“
●PC端:适用于专业投资者
●网页端:满足更多使用需求

债券类资本市场(DCM)

DEBT capital market (DCM)

富册国际证券期货以全球协调人角色可为境内企业量身定制美元债融资方案,同时提供全方位及全流程的专业服务,包括:协助客户制定申报方案、尽调服务、评级及OC文件服务配合、债券承销、薄记及交收服务。富册国际证券期货债券资本市场团队近年来逐渐成长为境外美元债市场上中资券商重要参与者之一,并积累了大量的律师、审计及买方投资机构资源。
发行主体 以中资企业为主,包括境内金融机构,国有企业(平台公司、国企)及头部民营企业
计价货币 按照计价货币分类,境外发行债券可以分为境外人民币债券和境外外币债券;
境外外币债券以美元债券为主,也包括以港元、欧元、日元、新加坡元等其他外币计价的债券。
国际评级 无强制性要求,通常根据债项评级是否能够达到投资级,决定是否聘请国际评级机构评级;
评级结果不低于BBB-(S&P、Fitch)或Baa3(Moody’s)的债券为投资级债券;
低于该评级的债券为非投资级债券,也称高收益债券;
S&P、Moody’s、Fitch国际评级机构出具的投资级评级,可以大幅提升投资者范围,降低融资成本。
债券期限 美元债券:(1)无评级债券以3年期以内为主;(2)有评级债券可以达到5年及以上期限。
人民币债券:以中短期为主,一般2-3年。
发行利率 根据询价情况,由发行人与主承销商协商确定,固定或浮动利率类型均可。
发行市场 境内机构赴境外发行债券的场所主要以香港地区为主,新加坡交易所通常是境内机构赴境外发行债券的主要上市场所。
发行规模 不受限于净资产等财务指标,一般根据发行主体资质、增信情况及投资者认可程度而定;
通常发行规模为10-60亿元人民币(或等值外币)。
资金用途 按照发改委备案的用途为准(若有)

股权类资本市场(ECM)

Equity capital market (ECM)

富册国际证券期货是香港股票市场最为活跃的专业金融机构之一,致力于为不同行业的客户有针对性地提供全方位的股本市场服务,包括香港上市IPO承销、配售及股票质押、托管等服务,同时出于对客户需求的深度理解,提供较传统资本市场服务范围更为全面的金融服务。
富册国际证券期货2019年参与承销的赤子城科技(HK:09911)超额认购1600倍,首日涨幅超过100%,一举成为港股2019年的新股认购王。
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